浙江国大海美******增资项目项目基本情况项目名称浙江国大海美******增资项目项目编号ZJ****DF******拟募集资金总额（万元）拟募集资金总额说明本次增资拟募集资金不低于****万元拟募集资金对应持股比例（%）***.******.***拟募集资金对应持股比例说明拟募集资金对应股份数（股）拟募集资金对应股份数说明拟征集投资方数量（个）*-*拟征集投资方数量说明拟新增注册资本（万元）***.******.***拟新增注册资本说明原股东是否有投资意向否企业管理层或员工是否有投资意向否是否联合投资否增资前后（拟）股权结构增资前后（拟）股权结构 股东名称原出资额（万元） 原出资比例（%） 增资后出资额（万元）增资后出资比例（%）****** ***.******.********* ***.******.***新投资人 ------**.****交易达成条件符合本次增资交易条件的合格意向投资人经竞争性谈判，经过：*）浙江国大海美******股东会确认；*）视投资人主体性质，通过法律法规所规定的审批或备案程序（如有）；且，*）******登记变更程序的，增资达成。募集资金用途*、优先用于偿还借款； *、如有剩余，剩余部分用于杭州海美迪科门诊部项目继续运营所需资金，包括： *）设备采购； *）项目装修建成； *）经营运作； *）其他运营资金用途。对增资有重大影响的信息*、公告挂牌期：自挂牌起始日至挂牌期满日下午*时整止共**个工作日，期间征集意向投资方并办理增资报名登记手续。符合受让条件的意向投资方应在挂牌期满日下午*时（增资报名截止时间）前******递交全部增资报名材料（日常办理时间：工作日上午*：**－**：**，下午*：**－*：**，地点：浙江省杭州市望江东路***号望江国际中心*号楼**********），逾期无效******在收到递交全部增资报名材料后，办理增资报名登记手续。 *******所有债务、损益及后续运营投资款的归属： （*）本次增资工商变更******已有的所有债务以新投资人的增资款优先归还，项目评估基准日直至工商变更完成期******股东享有或承担，项目建设及运营后续资金筹集由新投资人负责。国大集团仅以已有的****万元资本金投入为限承担责任，不再追加任何方式的投资。 （*）特别说明：除浙江天平会计师事务所出具的天平专审****【**********债务情况外，自评估基准日起至本次增资完成期间，******为经营需要与上海******存在总额不超过****万元的无息借款安排。根据约定，截止本方案公示之日，上海******（******）******提供借款*******元，并将在本次增资工商变更登******需要持续在**********提供借款。该部分借款将于增资工商变更登记完成后，******与上海******的约定，与公司其它到期债务一并由增资款优先偿还。 （*）评估基准日直至工******日常经营管理发生的负债以实际发生为准。 *、双向尽职调查相关安排：挂牌期间，意向投资方可通过浙******申请尽调，******也有权利对意向投资方进行尽调。双方在合理的范围内予以配合。其他披露事项如果未征集到合格意向投资人或浙江国大海美******股东会认定本次增资目标不能实现的，本次增资终止。融资方基本情况增资企业名称浙江国大海美******基本情况所在地区- 注册地（地址） 杭州市下城区延安路***号法定代表人吕凯成立日期****-**-**注册资本（万元）****.******实收资本【无字段】万元企业类型所属行业经济类型社会信用代码或组织机构代码******************经营规模微型经营范围服务：医疗管理的咨询，非医疗新健康管理咨询（涉及行医许可证的除外），品牌管理，企业关开咨询，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），医疗技术的技术开发，投资管理。（涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东个数*职工人数*人主要财务指标（万元）前一年度审计报告 ****年度资产总计负债总计所有者权益 ****.****** 万元***.****** 万元***.****** 万元 营业收入利润总额净利润 *.****** 万元-***.****** 万元-***.****** 万元 前二年度审计报告****年度资产总计负债总计所有者权益 ****.****** 万元***.****** 万元****.****** 万元 营业收入利润总额净利润 *.****** 万元-***.****** 万元-***.****** 万元 前三年度审计报告****年度资产总计负债总计所有者权益 ****.****** 万元***.****** 万元****.****** 万元 营业收入利润总额净利润 *.****** 万元-***.****** 万元-***.****** 万元 增资行为决策及批准情况内部决策情况股东会决议国资监管机构省（直辖市、自治区）级国资委监管国家出资企业或主管部门名称浙******[*****************W]批准单位名称浙******批准类型董事会决议投资方资格条件与增资条件投资方资格条件(*)意向投资人应具备良好的商业信誉，注册资金在****万（含）以上，财务状况良好。 (*)具有从事高端健康体检相关业务的经验，境内外，尤其日本、上海、杭州的医疗资源，人才的资源和引进能力； (*)意向投资人须为在中华人民共和国境内（不含香港、澳门特别行政局及台湾地区）依据中华人民共和国法律登记注册的法人。本次拟新引进战略投资人*家，新投资******的**.**%（对应注册资金****万元）。 (*)意向******的原有管理模式，并承诺同意：增资后，******以下事项，须经全体股东一致表决通过，并相应修改章程：公司增加或减少注册资本、分******；******章程；批准公司财务报表、收支预算、年度利润分配方案；公司提供担保；股东向公司提供借款及利率；******董事会成员设置*名，******委派*名董事，******委派*名董事，新投资人委派*名董事；******设置监事*名，******委派*名监事，新投资人委派*名监事。 (*)意向投资******的董事会对以下重大事项需经董事会三分之二（含三分之二）以上董事通过（******章程规定需要股东会同意的，还需在董事会决议通过后提请股东会审议通过），并相应修改章程：******的分支机构；聘用总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并制定其职责范围，决定其薪酬；******停业、终止、分立及与另一组织机构合并；负责公司终止期满时的清算工作；决定公司注册资本的增加、减少与转让；公司的上市和非上市；与其他公司战略合作有关事宜；******借款（借出）、债务保证、债务免除；******借款（借入）、通过其他方式筹措资金；公司对其他经济组织的投资；超过***万元人民币的设备、配件与物资采购。 (*)意向投资人须承诺同意，本次增资完成后，********%以上的股权的控******提供项目建设、运营所需的资金。该项******章程。 （*）意向投资人须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。增资方案主要内容增资条件*、投资款支付方式：投资者应在增资协议生效之日起*个工作日一次性付清投资款； *******评估基准日至本次增资工商变更完成之日期间******股东按持股比例承担或享有； *******在工商变更完成******以新投资人认购的增资款优先偿还。 *、在新投资人确定后*个工作日内签订增资协议； *、意向******的原有管理模式，并承诺增资后，******对于以下事项，须经全体股东一致表决通过： a)公司增加或减少注册资本、分******形式。 b)******章程。 c)批准公司财务报表、收支预算、年度利润分配方案。 d)公司提供担保。 e)股东向公司提供借款及利率。 *、意向投资人承诺同意增资后，******董事会成员设置*名，国大集团委派*名董事，******委派*名董事，新投资人委派*名董事；******设置监事*名，国大集团委派*名监事，新投资人委派*名监事。 *、意向投资人承诺同意增资后，******的董事会对以下重大事项需经董事会三分之二（含三分之二）以上董事通过（******章程规定需要股东会同意的，还需在董事会决议通过后提请股东会审议通过），并相应修改章程： a)******的分支机构； b)聘用总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并制定其职责范围，决定其薪酬； c)******停业、终止、分立及与另一组织机构合并； d)负责公司终止期满时的清算工作； f)决定公司注册资本的增加、减少与转让； g)公司的上市和非上市； h)与其他公司战略合作有关事宜； i)******借款（借出）、债务保证、债务免除； j)******借款（借入）、通过其他方式筹措资金； k)公司对其他经济组织的投资； l)超过***万元人民币的设备、配件与物资采购。 *、本次增资完成后，********%以上的股权的控******提供项目建设、运营所需的资金。 （******章程应当根据上述第*-*项交易条件进行相应修订） *******现有劳动合同应当继续履行。价款支付方式一次性支付 ，分期支付要求:增资协议签署后*个工作日内一次性支付。保证金设置交纳保证金是保证金金额/比例按固定金额收取*******.**元保证金交纳开始时间经转让方资格确认后交纳 保证金交纳期限资格确认后，*个工作日**:**前有效(以银行到账时间为准)保证金交纳方式 中信银行账号转账 中信银行账号收款单位:****** 账号:******************* 开户行:中信银行杭州天水支行保证金处置方式*、未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起*个工作日内原路径全额无息退还； *、最终投资人若不按约定签署《增资协议》及******支付交易服务费，其交纳的交易保证金将不予退回，******扣除其应付的交易服务费后，余额作为违约金划归融资方所有。 *、在签署《增资协议》后，******于《增资协议》签署之日起*个工作日内将竞******指定账户，作为抵扣最终投资人增资认购价款的一部分。 *、若最终投资人在签署《增资协议》后，未按协议约定在规定期限足额支付增资款的，******将不予以返还保证金（无论该保证金是否抵扣增资认购价款）。交易条件价款支付方式一次性支付支付要求：增资协议签署后*个工作日内一次性支付。信息发布需求信息发布期** 个工作日信息发布期满的安排*.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下），信息发布终结*.征集到意向投资方（但未达到募集资金总额），信息发布终结，说明：并通知已报名的投资方*.征集到意向投资方（且达到募集资金总额），信息发布终结，说明：信息发布终结并组织遴选遴选方案遴选方式 竞争性谈判 遴选方案（*）意向投资人拥有与国大海美迪科健康体检相关业务运作经验和国内外（尤指日本、上海、杭州地区）医疗资源，对项目运营及发展能够形成资源优势互补和战略产业协同（包括但不限于资金支持、技术支持等）； （*）意向投资人的综合实力。包括但不限于：商业信誉、行业声望、资金******运营能力等，包括后续项目建设和运营资金的筹措提供； （*）意向投资人需认同融资方的价值观和企业经营理念，与******能够建立良好沟通协作关系的情况； （*）意向投资人充分尊重、支持国******治理结构的考虑和安排，******管理要求的情况； （*）意向投资人对于增资完成后，作为控股股东拟对项目建设、运营所需资金的支持计划； （*）投资报价。融资方/经办人联系方式融资方联系人王国花融资方联系电话 ***********融资方联系传真 融资方联系邮箱 融资方联系地址 融资方网址 交易机构联系人林先生交易机构联系电话 ****-********/***********交易机构联系传真 ****-********交易机构联系邮箱 交易机构联系地址 杭州市望江东路***号望江国际中心*号楼****室交易机构网址 ***.******.***补录披露信息无竞价报名与附件下载请到网址：http://***.******.***/portal/page?to=proUtrz&proId=*d*cc*****fe********a**a****a***&packId=