Report编号:**********CB*****南京市公共资源交易中心******委托，就其增资有关事项公告如下:*. 项目概述*.* 增资企业：*******.* 项目内容：******（以下简称“增资企业”）******（以下简称“颐居公司”）全资子公司，拟通过综合评议方式增资，注册资本金由人民币****万元增至****.****万元。增资后，******持股比例为**%，投资方持股比例为**%。*.* 项目批准情况：（*）南京******《关于同******以增资扩股方式引入**%股权合作方的批复》（****年*月**日）。（*）南京******《关于同******公开挂牌方案的批复》（****年*月*日）。 （*）******《股东决定》（****年*月**日）。*.* 挂牌起止日期：****年*月**日-****年*月**日*.* 接受报名时间：挂牌期限内（工作时间内，法定节假日除外）挂牌期满如未征集到参选人，不延长信息公告期限。*.* 交易方式：综合评议*. 增资企业基本情况*.* 企业名称： *******.* 公司类型： *******.* 社会信用代码： ********MA**ALGR*A*.* 注册资本（万元）： ***.******.*** 法定代表人： 曹佳宁*.* 住所： 徐州市泉山区矿山东路*号*.* 经营范围： 许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁；物业管理；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市场营销策划；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）*.* 职工人数： *人*.* 所属行业： *******.** 其他： 无*. 增资企业目前股权结构(*) ****** ***.****% *. 增资企业审计情况*.* ****年度（以下数据出自基准日审计报告）***.******.*** 审计机构： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）***.******.*** 审计报告编号： 天衡专字（****）*****号***.******.*** 资产总计（万元）： ***.******.*** 负债总计（万元）： ***.******.*** 所有者权益总计（万元）： ***.******.*** 营业收入（万元）： ***.******.*** 利润总额（万元）： ***.******.*** 净利润（万元）： ***.******.*** 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 增资企业成立时间为****年*月**日，无****年财务数据。*.* ****年度（以下数据出自基准日审计报告）***.******.*** 审计机构： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）***.******.*** 审计报告编号： 天衡专字（****）*****号***.******.*** 资产总计（万元）： ***.******.*** 负债总计（万元）： ***.******.*** 所有者权益总计（万元）： ***.******.*** 营业收入（万元）： ***.******.*** 利润总额（万元）： ***.******.*** 净利润（万元）： ***.******.*** 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 增资企业成立时间为****年*月**日，无****年财务数据。*.* ****年度（以下数据出自基准日审计报告）***.******.*** 审计机构： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）***.******.*** 审计报告编号： 天衡专字（****）*****号***.******.*** 资产总计（万元）： ***.******.***.* 负债总计（万元）： ***.******.***.* 所有者权益总计（万元）： ***.******.***.* 营业收入（万元）： ***.******.*** 利润总额（万元）： ***.******.***.* 净利润（万元）： ***.******.***.* 重要提示（审计报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告*. 增资企业资产评估情况*.* 评估机构： 江苏中*******.* 评估报告书编号： 苏中资评报字（****）第****号*.* 评估核准（备案）单位： 南京市国资委*.* 评估基准日： ****/**/***.* 评估资产总计（万元）： ***.******.*** 评估负债总计（万元）： ***.******.*** 评估净资产总计（万元）： ***.******.*** 重要提示（评估报告有无保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见评估报告*. 企业拟募集资金底价及支付要求*.* 价格（万元）： ***.******.*** 价款支付方式 ： 一次性支付*.* 支付期限要求： ******增资扩股协议》生效次日起*个工作日内一次性付清。*. 募集资金用途本次募集资金主要用于增加增资企业注册资本金、实施项目地块的开发建设，包括但不限于支付项目前期成本、财务费用、开发工程款等。*. 增资后的企业股权结构（*）********%。（*）投资方**%。*. 保证金*.* 参选人须缴纳交易保证金***万元；*.*经增资企业审查，通过资格确认的意向投资方须在资格确认次日起三个工作日内将交易保证金交至指定账户（以到达账户时间为准，遇法定节假日顺延）并办理保证金到账确认手续,逾期将不能取得参选资格。办理到账确认的方式为：登录南京市公共资源交易中心产权交易业务用户平台获取缴纳码，凭缴纳码登录南京市公共资源交易中心网站办理保证金到账确认手续。*.*意向投资方被确定为投资方，则其交纳的交易保证金本金由交易中心在《成交确认书》生效之日起*个工作日内划至增资企业指定账户转抵首期增资款。未被确认为投资方的，其交纳的交易保证金本金在确定投资方后*个工作日内原路退回。 *.*为保护交易各方合法利益，增资企业在此做出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对以下内容作出承诺：如意向投资方存在以下任何一种情形，交易中心可在扣除交易双方应支付交易服务费后，将剩余保证金划转至增资企业，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。 （*）在被确定为投资方后，未在规定时限内签订《成交确认书》******增资扩股协议》《债务清偿合同******章程》的； （*）意向投资方相互串通，损害国家、集体或他人的合法权益的； （*）意向投资方对增资企业或任何相关人员采取施加影响、行贿、弄虚作假、违背承诺等不正当竞争行为，影响混改项目评审程序公正性的； （*）递交综合评议文件以后，意向投资方坚持要求撤回或撤销已递交的综合评议文件的； （*）意向投资方被确定为投资方后放弃投资的； （*）未在规定时间内付清全部增资款、交易服务费和代偿债务的； （*）未按约定履行《承诺函》有关条款的； （*）意向投资方违反了增资公告的相关条款的； （*）出现了意向投资方的声明、保证和承诺存在实质意义上不真实的事实或情况的； （**）法律、法规规定的其他情形。**. 重大事项说明（*）投资方须在确定投资方资格后*个工作日内签订《成交确认书》，并******签订******增资扩股协议》******章程（草案）》《债务清偿合同》《反担保合同》（详见附件******企业增资方案》）。（*）投资方须按《债务清偿合同》约******偿还**%股权所对应的债务本金及利息，截至评估基准日****年**月**日，增资企业**%股权所对应的债务本金为人民币*****.******万元，利息为人民币****.******万元，共计人民币*****.******万元。上述本金自评估基准日（****年**月**日）至投资方实际全部还本付息之日的利息按年利率*%（如低于同期银行贷款利率则按同期银行贷款利率）计算，投资方须同时偿还。 （*）增资企业已获批开发贷并下款，投资方须在完成股权变更前配合增资企业完成开发贷相应批复变更手续并按照******增资扩股协议》约定的股权比例向增资企业提供担保或向为增******提供反担保。开发贷具体情况如下：增资企业于****年*月********徐州分******徐州泉山支行签订银团贷款合同（编号：**************）合同约定借款金额为人民币******.**万元（大写人民币壹拾亿元整）两家银行各**%，借款期限自首次提款日起*年，采取固定利率*.****%，该固定利率在****年*月**日公布的LPR*.**%的基础上加*.****%确定；银团参加费按借款人实际使用贷款金额的年费率*.****%收取，按日计算费用，按季收取，合计*.**%。颐居公司作为保证******徐州分******徐州泉山支行签订[保证合同]（编号：**************）。南京******承诺在本项目销售进度不能满足还贷进度时，筹集其他资金，确保还贷计划的实现。目前增资企业已与****年*月**日、*月*日分别收到南京银行放款人民币****万元（大写人民币伍仟万元整）、****万元（大写人民币叁仟壹佰伍拾万元整）。 （*）投资方须承诺，在本轮增资工商变更登记手续完成后的**日内，******按持股比例另行以债转股形式将增资企业注册资本增资至*亿元，并完成增资企业注册资本金实缴工作。**. 投资方应具备的具体条件（*）意向投资方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人。（*）意向投资方或其全资股东****年-****年在中国境内开发并竣工的房地产物业面积累计不低于***万平方米（包含意向投资方或其全资股东业绩，须提供律师事务所出具的无保留意见的法律意见书）。 （*）意向投资方或其全资股东截至****年**月**日，经审计后的净资产不低于**亿元（含合并报表数）。（须提供经会计师事务所审计的****年年度度财务报告，如为全资股东业绩，须提供律师事务所出具的无保留意见的法律意见书） （*）意向投资方或其全资股东应具有房地产开发一级资质。（须提供房地产一级资质证书及律师事务所出具的无保留意见的法律意见书）。 （*）意向投资方报名时须提交《承诺函》（详见附件）。 （*）本项目不接受联合体报名。 （备注：上述资格条件中全资股东指直接持有意向投资方***%股份的股东。）**. 投资方须承诺的事项（*）承诺已仔细阅读并全部接受此次增资扩股项目挂牌公告以及******企业增资方案》******企业增资综合评议方案》******增资扩股协议》《债务清偿合同》******章程（草案）》《反担保合同》、审计报告及资产评估报告等全部文件，同意上述文件的全部内容构成本次增资扩股项目交易条件不可分割的组成部分。承诺根据交易中心规定的交易程序一经确认为增资企业投资方，将在签订《成交确认书》的******无条件签暑******增资扩股协议》《债务清偿合同》******章程（草案）》《反担保合同》，且不再针对合同条款提出任何意见或异议。（*）承诺增资企业所持项目建设、销售期间，应保证公司具备良好的社会形象信誉：保证增资企业持续、健康，稳定的发展。 （*）承诺在本轮增资工商变更登记手续完成后的**日内，与颐居公司按持股比例另行以债转股形式将增资企业注册资本增资至*亿元，并完成增资企业注册资本金实缴工作。 （*）鉴于增资企业已获批开发贷并下款，承诺配合增资企业完成开发贷相应批复变更手续并同意按照******增资扩股协议》约定的股权比例向增资企业提供担保或向为增******提供反担保，******签订反担保合同。**. 增资终止的条件（*）出现了不可抗力因素，导致本次增资扩股行为无法进行；（*）投资方违反本方案的规定； （*）出现投资方的声明、保证、承诺等无法兑现或其评议文件中内容经查实与事实不符的。**. 投资方的遴选方式**.*意向投资方报名时需提供的材料：（*）意向方报名表； （*）企业营业执照副本、委托人授权委托书及经办人身份证； （*）经市场监******章程； （*）符合公司章程规定的股东会（董事会）决议； （*）意向投资方银行资信证明； （*）意向投资方或其全资股东****年度经会计师事务所审计的财务报告（含合并报表数）； （*）意向投资方或其全资股东房地产一级开发资质证书； （*）律师事务所出具的证明意向投资方满足本信息公告“投资方应具备的具体条件”中第*-*条要求的无保留意见的法律意见书； （*）《承诺函》（详见附件*）。 **.*意向方须在报名期限内登录南京市公共资源交易中心网站，并通过产权交易业务管理系统报名，网络报名审核通过后，在报名期内将上述书面材料（复印件均需加盖公章）提交至交易中心。疫情防控期间，书面报名材料可通过邮寄方式或预约送达方式提交至交易中心，到达时间须不晚于报名截止时间，意向方应充分考虑书面报名材料在途时间，确保书面报名材料在规定时间内到达交易中心。 **.*报名资格审查和缴纳保证金：详见保证金条款。 **.*意向投资方须提供如下综合评议所需材料： （*）意向投资方基本情况； （*）报价函； （*）意向投资方或其全资股东****、****、****年度经会计师事务所审计的财务报告（含合并报表数）； （*）意向投资方或其全资股东****年-****年在中国境内开发并竣工的累计房地产物业面积的证明文件（须提供经会计事务所审计的****-****年年度财务报告及律师事务所出具的的无保留意见的法律意见书）。 （*）意向投资方对增资企业的开发方案（营销方案及运营方案）纸质材料； （*）委托人授权委托书（须单位盖章、法定代表人签字）经办人身份证原件及复印件（须本人签名、身份证正反两面复印在同一面A*纸上）。 （*）律师事务所出具的证明意向投资方与其全资股东股权关系的法律意见书。 以上材料的复印件均需加盖公章。 **.*综合评议材料的要求 （*）综合评议材料要求详见附件******企业增资方案》； （*）综合评议材料递交时间：综合评议文件须在****年*月*日*:**至**：**递交到南京市公共资源交易中心B区****房间；综合评议文件递交后，参选投资者不得要求撤回或撤销已递交的综合评议文件，如坚持要求撤回或撤销的，适用交易保证金条款的相关规定。 **.*综合评议程序和方法 本次择优方式采取综合评议方式，详见附件******企业增资方案》； **.*综合评议会时间和地点：综合评议会将于****年*月*日**：**在南京市公共资源交易中心封闭评标区举行，请意向投资方法人或授权代表（须提供授权委托书和授权代表本人身份证原件）提前到达中心做好相关准备工作。**. 备查文件**.* 相关批文、决议: （*）南京******《关于同******以增资扩股方式引入**%股权合作方的批复》（****年*月**日）。（*）南京******《关于同******公开挂牌方案的批复》（****年*月*日）。 （*）******《股东决定》（****年*月**日）。**.* 审计报告: 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**********年度财务报表专项审计报告》（天衡专字（****）*****号）**.* 评估报告: 江苏中******************股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（****）第****号）**.* 国有资产评估项目备案表: 南京市国资委《国有资产评估项目备案表》（备案编号：*******）**.* 法律意见书: （*）北京市竞天公诚（南京）律师事******本次增资行为及相关文件的法律意见书》（****年*月**日）；（*）北京市竞天公诚（南京）律师事******挂牌条件的法律意见书》（****年*月**日）。**.* 其他文件: 无。**. 其他说明（*）本公告仅为本次交易项目的简要说明。意向方在做出申请投资决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》《评估报告》和增资企业提供的其他资料，应在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。（*）投资方须在确定投资方资格后*个工作日内签订《成交确认书》，并******签订******增资扩股协议》******章程（草案）》《债务清偿合同》《反担保合同》（详见附件）。 （*）交易双方需自确定投资方之日起*个工作日内按照物价部门核准标准收取交易服务费。 （*）相关银行账户信息：请与交易中心联系人联系。**. 联系方式增资企业: ******联系地址：南京市雨花区安德门大街**-**号联系人: 张浩田联系电话： ***********交易中心：南京市公共资源交易中心联系地址： 南京市建邺区江东中路***号B区****室、****室联系人: 韩先生联系电话： ***-********附******企业增资方案.pdf