江苏南京南京溧水产业投资控股集团有限公司2023年债券发行主承销商比选方案
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一、项目基本概况*、公司基本情况。南京溧水******成立于****年*月**日，目前公司注册资本**亿元，股东：南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室。经营领域主要涉及城市商贸、文化旅游、基础设施建设、土地开发等。*、公司财务情况。经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至****年末，合并报表口径资产总计为***.**亿元，负债合计***.**亿元，所有者权益***.**亿元。****年实现营业收入**.**亿元，净利润*.**亿元。*、拟发行债券情况。为更好发挥债券资本市场直接融资的优势，优化公司财务结构，降低融资成本，溧水产业集团本次拟在银行间交易商协会发行债券**亿元（计划中长期公募债券），用于兑付****年**月、****年*月的到期债券。二、主承销商基本要求本次债券拟选定的商业银行，需要满足以下基本要求：*、中华人民共和国注册的独立法人资格。*、具备有效的经营证券业务许可证和营业执照；具有有权机构批复的银行间债务融资工具承销业务资质。*、****年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。*、本次招标接受联合体投标。三、方案评选要点本次债券承销方案比选要点，主要有以下三个方面：（一）主承销机构是否符合本次准入要求；（二）承销方案核心要素的合理性；（三）承销费率不得超过万分之五每年；四、本次债券方案核心要素要求（一）拟发行本次债券主要要素，详见附表；（二）发行方案要求盖章及项目责任人签字。（三）中标单位的实际发行价格高于此次预计报价**BP以上的，超出部分要予以成本补偿。五、主要时点安排****年*月**日，溧水产业集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“***.******.***.cn”；****年*月**日至*月**日，意向主承销机构结合溧水产业集团的情况拟定本次债券发行方案；****年*月**日上午*:**前意向承销机构将核心要素表及相关证明材料提交给溧水产业集团财务管理部，联系电话：***-********，并参加现场竞争性谈判；****年*月**日上午*:**点，溧水区国资和金融监管局组织谈判小组根据各家所报债券发行方案，综合研究后，确定主承销商，并于次日将结果公布在南京市溧水区人民政府网“***.******.***.cn”。南京溧水******?****年*月**日
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