北京建信基金ESG咨询服务第二次公开征集供应商
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采购内容：ESG咨询服务一、需求内容（一）ESG评级体系搭建咨询供应商需设计并交付一套完整的、供投研使用的ESG评级体系。该体系需与建信基金的战略目标保持一致，并切实满足投研团队的实际需求。具体而言：*.开展内外部调研，调研范围包括但不限于ESG评级市场现状、行业标准、数据源可用性及建信基金内部业务流程等。调研结果需形成详细的分析报告，并作为体系设计的基础依据。*.构建ESG评级指标体系，需基于行业特性设计差异化的评级指标，确保指标体系能够充分反映各行业的ESG风险特征与关键影响因素。同时，供应商需设计评级结果的应用框架，明确评级在投资决策、风险控制及资产配置中的具体实施路径，并提供定期回测机制，验证评级体系的有效性与稳定性。*.协助完成ESG评级相关代码开发。数据接入需支持API接口、文件传输等多种方式，并满足建信基金系统的安全与合规要求。供应商还需负责评级代码的开发、调试与优化，确保系统的高效运行与可扩展性。代码需具备良好的可读性与可维护性，并提供完整的注释文档。*.提供培训支持，确保团队能够独立操作、维护及优化ESG评级体系。供应商需具备ESG评级体系搭建的丰富实操经验，熟悉国内外主流ESG评级标准及方法论，并具备较强的数据处理、模型构建及系统集成能力。项目周期紧张，供应商需确保服务团队的工作优先级，在有限时间内完成调研、设计、开发、测试及交付工作，确保项目按计划推进并达到预期目标。（二）ESG信息系统建设咨询协助建信基金完成ESG信息系统的规划、设计与实施，最终交付一套可供内部使用的ESG综合信息平台。基于此目标，预计包括但不限于以下工作内容：*.对公司内部业务部门进行深度访谈，涵盖投资研究、风险管理、产品开发、职能部门等多个团队，明确各部门对ESG信息系统的功能需求、数据需求及应用场景。*.基于调研结果，出具ESG信息系统的核心模块设计方案，包括但不限于功能描述、页面前后端设计思路、系统界面原型、业务规则及可视化展示等功能模块，并撰写详细的系统建设需求文档，明确技术规格、性能指标及交付标准。*.在系统开发阶段，供应商需牵头协调技术供应商，确保系统开发符合设计方案及需求文档的要求，确保项目进度符合预期。*.系统上线后，供应商需提供长期的内容支持，定期供应ESG相关素材，包括ESG行业动态、专题研究报告、市场趋势分析及政策解读等内容。素材需具备时效性、专业性与实用性，能够为建信基金的投研决策及业务发展提供参考依据。供应商需具备ESG信息系统建设的实践经验，熟悉ESG数据生态及技术开发流程，并具备较强的项目管理与跨部门协作能力。（三）尽责管理咨询服务协助落地投票政策与沟通政策，实现尽责管理内部流程搭建并持续提供投票咨询服务。具体而言：*.持续提供投票咨询服务，根******名单，******的股东大会信息，包括会议议程、议案内容及投******名单内的股东大会议案事项，供应商需进行深度研究与分析，结合ESG******具体情况，及时形成专业的投票分析报告，并为投研团队提供对应的咨询支持。*.提供沟通建议，在投票建议的基础上，供应商需及时对值得关注的议题进行提示，******开展沟通提供素材及切实建议。*.具备逐步扩大投票范围的能力，随着尽责管理工作的推进，供应商需协助建信基金逐步扩大投票覆盖范围，优化投票政策与沟通流程，确保尽责管理工作的系统性与可持续性。*.提供培训与宣传支持，包括定期开展尽责管理主题培训、协助撰写对外宣传材料、合作完成深度专题研究报告等。供应商需具备丰富的尽责管理领域专业服务经验，******治理结构、投票政策及ESG沟通实践，并具备优秀的研究分析、沟通协调及项目管理能力。（四）PRI填报咨询作为首批加入PRI的国内机构，建信基金已连续两年开展PRI填报工作，梳理内部ESG建设工作进展，展示ESG工作成果。供应商需基于PRI ****年度填报框架，提供全面的填报咨询与支持服务。具体而言：*.填报框架解读，对PRI****年度的填报要求、评估指标及评分规则进行深度解读，并结合建信基金的实际情况，制定详细的填报策略与工作计划。*.协助建信基金开展PRI填报培训，培训对象涵盖所有涉及填报的部门，培训内容需包括PRI框架解读、填报流程说明、数据收集要求及案例分析等，确保各部门充分理解填报要求并掌握相关技能。*.进行填报分工，供应商需根据建信基金内部涉及的填报部门，梳理PRI报告内容，明确各部门的填报任务与职责分工。*.驻场填报指导，供应商需派驻专人现场支持填报工作，协助各部门完成数据收集、内容撰写及材料整理，确保填报内容的准确性、完整性与一致性。*.配合内部审计工作，配合建信基金审计部门对PRI报告进行内部审计，确保报告内容符合PRI的评估标准与建信基金的实际情况。*.线上填报支持，提供全程技术支持，协助建信基金完成系统登录、数据上传、内容提交及确认等工作，确保填报过程顺利无误。*.填报情况总结，在PRI年报结果发布后，系统梳理得分点与失分点，分析失分原因并提出改进建议，为下一年度的ESG工作及PRI填报提供明确的方向与行动计划。供应商需具备丰富的PRI填报经验，熟悉PRI评估框架、填报流程及评分规则，并具备优秀的培训组织、数据分析及项目管理能力。（五）战略规划落地相关咨询服务为积极推进建信基金ESG战略发展，******ESG投资水平，公司已制定《建信基金ESG建设三年战略发展规划》。根据战略规划，供应商需提供战略落地咨询服务，确保战略目标的逐步实现与ESG能力的持续提升。具体而言：*.协助制定年度ESG考核指标体系，指标体系应能够量化评估各部门的ESG工作进展与成效。考核指标需与建信基金的战略目标紧密衔接，同时具备可操作性与可衡量性。*.设计并实施年度ESG培训方案，培训内容需覆盖ESG投资方法论、行业最佳实践、政策法规解读及实操案例分享等。培训形式应涵盖行业专家分享、监管老师指导、同业交流、内部经验分享等。*.协助与同业机构建立交流机制，组织行业研讨会、圆桌论坛或闭门会议等活动，促进ESG经验分享与合作机会挖掘。*.联合产出ESG专项报告，报告内容可包括ESG投资趋势分析、行业深度研究、政策解读及案例研究等，旨在提升建信基金在ESG领域的影响力。*.其他支持，围绕《建信基金ESG建设三年战略发展规划》的其他工作支持。供应商需具备丰富的ESG战略咨询经验，熟悉资产管理行业的ESG实践与发展趋势，并具备优秀的方案设计、培训组织及项目管理能力。二、供应商资质要求（一）合法性及诚信要求*.具有独立承担民事责任能力的法人。*.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。（二）服务资质要求*.供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，且具有独立承担民事责任的能力；*.具有履行合同所必须的服务和专业技术能力及相关资质；*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；*.近三年内在经营活动中没有重大违法记录，必要时需做出声明；*.供应商应完全理解采购需求中所列服务要求，并应提供符合要求的说明文件；（三）服务经验要求*.*年内为金融行业客户、大型国企客户开展过至少*个类似服务（******优先）；*.具有履行合同所必须的资质和专业技术能力；*.为PRI签署方，具备ESG投资理论知识及实践经验。（四）服务团队要求*.项目交付负责人具有*年以上相关行业工作经验，且近三年担任过PRI签署方报告填报项目、尽责管理项目、或ESG投资咨询负责人；*.项目交付团队成员需不少于*人，且均具备ESG投资理论知识和相关经验。（五）服务质量保障供应商需建立完善的质量管理体系，确保咨询服务质量。应指定专人负责项目质量管理，并对各阶段交付物进行严格审核。三、必要材料（一）经营资质（扫描件）公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。（二）财务报表（扫描件）公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。（三）公司简介包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。四、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）（一）资质证明（扫描件）*、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。*、产品认证。如*C认证，节能环保产品认证等。（二）******拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。（三）商品在金融业的******签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在*月**日**:**前将资料发送至yinrunqing@ccbfund.cn******盖章。提交供应商资料大小不超过**M（提交的邮件附件总大小超过**M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）
