云南昆明J5300000000516001198彩云国际投资有限公司境外发行债券法律顾问项目竞争性谈判
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******境外发行债券法律顾问项目竞争性谈判公******委托，************境外发行债券法律顾问项目进行竞争性谈判。欢迎具有相应资格的谈判申请人参加本项目的竞争性谈判。*.项目概况及项目编号*.*项目概况：本项目采购******，******。此次拟发行境外美元债券，债券期限*-*年期，发债规模不超过*亿美元。计划****年*月**日前完成债券发行并取得资金。*.*项目编号：J********************.*项目描述：采购人以竞争性谈判的方式进行境内、境外发债法律服务机构（发行人、承销商）的选定工作，本项目确定的法律服务机构获得采购人本次境外发行债券的境内、境外法律服务工作资格。*.采购内容：******境外发行债券提供法律服务，包括但限于以下工作内容：*.*发行人国际法律顾问工作内容；***.******.***起草发行说明书；***.******.***代表发行人审阅并协商项目法律文件；***.******.***开展尽职调查；***.******.***提供法律意见书；***.******.***起草交易公告并就其它交易相关的香港联交所规则提供建议；***.******.***其他采购人认为发行人国际法律顾问需要提供的相关法律工作；*.*承销商国际法律顾问工作内容：***.******.***起草项目法律文件，包括与债券有关的文件；***.******.***开展尽职调查；***.******.***审阅发行说明书并提供意见；***.******.***提供法律意见书；***.******.***其他采购人认为承销商国际法律顾问需要提供的相关法律工作；*.*发行人国内法律顾问工作内容：***.******.***开展中国法律相关的尽职调查；***.******.***根据尽职调查的结果参与项目架构的设计；***.******.***基于中国法律向发行人提供针对拟议债券发售的法律意见；***.******.***为发行人发债所需的许可、批准及授权提供建议，并为中国法律有关事宜提供建议；***.******.***审阅项目法律文件，包括债券契约及承销协议；***.******.***其他采购人认为发行人国内法律顾问需要提供的相关法律工作；*.*承销商国内法律顾问工作内容：***.******.***开展中国法律相关的尽职调查；***.******.***根据尽职调查的结果参与项目架构的设计；***.******.***基于中国法律向承销商提供针对拟议债券发售的法律意见；***.******.***为发行人发债所需的许可、批准及授权提供建议，并为中国法律有关事宜提供建议；***.******.***审阅项目法律文件，包括债券契约及承销协议；***.******.***其他采购人认为发行人国内法律顾问需要提供的相关法律工作。*.服务时间要求：按照债券发行时间要求进行。*.标包划分：本项目一共划分为四个标包**包：发行人国际法律顾问；**包：承销商国际法律顾问；**包：发行人国内法律顾问；**包：承销商国内法律顾问。谈判申请人可以参与多个标包的谈判，但仅能成为一个标包的成交人。*.谈判申请人资格要求：（*）谈判申请人是具有合法注册的法律服务机构，能够承担所参与谈判的标包的工作内容，并具有为发行人与承销商在境外发债、承销分销、债券交易等业务而开展的国内或国外法律服务的能力；（*）谈判申请人近三年（****年至今）具有所参与谈判的标包要求的类似发行债卷法律顾问的业绩；（*）本次谈判不接受联合体谈判。*.资格审查方式：资格后审。*.凡有意参加谈判者，请于北京时间****年**月**日至****年**月**日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午*:**-**:**，下午*:**-*:**，持单位介绍信原件在昆明市人民西路*********办公楼四楼招标五部***室购买谈判文件（若为外地单位可提供上述资料的传真件、并注明谈判申请人授权代表联系方式、谈判项目名称及标书费电汇底单复印件，采用现场或传真形式购买谈判文件的谈判申请人必须登录http：//***.******.***进行注册登记）。谈判文件售价为 *** 元/份，售后不退。*.竞争性谈判申请文件递交时间为****年**月**日星期二上午*:**至*:**时（北京时间）；竞争性谈判申请文件递交的截止时间为****年**月**日星期二上午*:**时（北京时间），逾期送达的或不符合规定的竞争性谈判申请文件将被拒绝。*.谈判申请人应在提交竞争性谈判申请文件前，按谈判申请人须知中有关谈判保证金的要求递交谈判保证金。**.投递文件地点：昆明市人民西路*********综合楼二楼第五评标厅。**.谈判时间和地点：****年**月**日星期二上午*:**时（北京时间），昆明市人民西路*********综合楼二楼第五评标厅。**. 发布公告的媒介:本次谈判公告在中国建设招标网（***.******.***）上发布。采购人：******联系人： 赵驰联系电话：****-********招标代理机构：******办公地址：昆明市人民西路***号邮政编码：******联系电话：****-********、********联 系 人：钱军、张林秀、邓昭帅开户银行：******昆明西市区支行户
名：******帐
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