甘肃晋商银行资产配置管理平台供应商征集信息
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截止日期：****-**-**公告说明：晋商银行资产配置管理平台供应商征集公告采购需求描述：一、项目名称 晋商银行资产配置管理平台二、项目背景 随着高净值人群的不断增加与人民财富保值增值意识的不断强化，财富管理业务日益成为银行零售战略转型的重中之重。而财富管理业务的发展能够提高客户的品牌忠诚度与综合贡献度，为银行带来稳定的零售存款，并能带动手续费和佣金净收入的增加。基于此，我行通过构架资产配置管理平台，可以通过金融技术的介入，为我行客户提供层次更加丰富的财富管理产品，推动财富管理业务向纵深发展。三、项目要求 *、开发建立适合于我行财富客户的财富需求诊断及分析数据库，提供适合于我行中高端客户财富管理业务场景的投顾模型，为我行资产配置管理提供投顾支撑；*、开发智能化财富组合投资创设管理开发模块（不限于类FOF基金组合、大类资产投资组合管理规划等）；*、提供组合投资风险管理及优化支持（不限于对投资组合调整、监控预警设置、顾问策略支持等）；*、建立我行代理投资产品信息库管理及评价体系，搭建代理产品投资经理的培训支持交流平台；*、与我行财富管理系统及相关渠道应用系统进行对接；*、其他符合我行资产配置管理的支持及管理功能。四、 实施内容 （一） 针对我行目前代销产品出一份诊断报告，并且根据我行目前产品池出具一份资产配置策略报告或产品组合建议；（二） 明确系统定位，与我行财富管理系统如何对接；如何与我行其他系统对接交互的架构设计。（三） 对接外部或自有成熟数据库、投顾模型，并保障该数据库的准确性、及时性、专业性，能为我行资产配置管理提供持续的投顾支撑和优化建议；（四） 能够持续的为我行客户的投资组合进行跟踪管理，不限于设计组合调整、风险预警、策略支持等；（五） 对我行代理产品信息进行评价跟踪管理，搭建代理产品投资经理的培训支持交流平台；（六） 其他有利于我行资产配置管理的支持及管理功能。五、潜在供应商资格要求 （一）资质和能力要求 *、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力和良好的信誉； *、熟悉银行业的信息系统架构，对银行业财富管理、资产配置管理平台和智能投顾模型具有多年实施经验； *、须具备CMMI *级或以上、ISO****、软件企业认定等任一在有效期内的资格证书；*、已开发完成原创的具有一定市场认可度的大类资产配置模型和基金产品配置模型；*、有专门的专家顾问团队可对系统建设及资产配置策略提供持续的顾问咨询；*、****年至今（以合同签署时间为准），公司有*个及以上同类项目在国内银行业已投产的案例； *、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。 （二）其它要求 *、服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定； *、响应我行签订项目管理协议的要求，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书； *、接受我行内部、第三方机构、上级监管部门的检查、监督及审计等。六、潜在供应商需提交的材料及方式、时间 *、需提交材料：（一）营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；（二） CMMI *级或以上、ISO****、软件企业认定等任一证书；（三）金融数据库相关知识产权、金融资产配置相关知识产权等任一证书；（四）原创大类资产配置模型和基金产品配置模型说明材料；（五）提交针对我行资产配置策略或产品组合的诊断分析及策略支持报告；（六）企业及服务团队简介； （六）****年至今(以合同签署时间为准)，公司或实施团队所承接的相关案例清单、简介、合同等证明材料；（七） 提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。 *、提交方式：电子邮件wangqing@jshbank.com，邮件名称：晋商银行资产管理配置平台+供应商名称； *、提交时间：****年*月**日—****年*月**日。 *、我行将根据潜在供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。七、联系方式 商务联系人：王青联系电话：*********** 邮箱地址：wangqing@jshbank.com技术联系人：赵进军 联系电话：***********邮箱地址： zhaojinjun@jshbank.com报名地址：http://***.******.***/
