自贡*********%股权及****.******万元债权项目编号Q***SH*******转让底价****.******（万元）信息披露起始日期****-**-**信息披露期满日期****-**-**标的所在地区四川 自贡市标的所属行业电力工业标的企业简况转让方简况交易条件与受让方资格条件信息披露其他事项一、转让方承诺本转让方现委托（上海熔焰企业管理中心）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：*、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；*、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。二、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名称自贡******注册地(地址)自贡市沿滩工业园区汇才路*号法定代表人龚郁平成立时间****-**-**注册资本****.******（万元）货币类******类型（经济性质）******经营规模中型统一社会信用代码或组织机构代码*****************M经营范围***KV及以下输电铁塔、铁附件、定型金具、钢结构件和塔型建筑物、对外承接金加工、热浸镀锌以及相关检测业务、高低压开关柜、电能计量柜、计量箱以及各种动力配电屏、配电箱的制造；建材、化工原料、化工产品不含危化品及易制毒品）、电气设备安装、维修、劳务服务、机电产品的维修、代购代销，静电喷型业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）职工人数*是否含有国有划拨土地否标的企业股权结构原股东是否放弃优先受让权不涉及序号股东名称持股比例*********.**%*四********.**%主要财务指标（万元）年度审计 报告年度****营业收入（万元）****.******营业利润（万元）-****.******净利润（万元）-****.******资产总计（万元）****.******负债总计（万元）****.******所有者权益（万元）***.******审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所企业财务 报告报表日期****-**-**营业收入（万元）*.******营业利润（万元）-***.******净利润（万元）-***.******资产总计（万元）****.******负债总计（万元）****.******所有者权益（万元）-***.******资产评估情况（万元）评估机构北京中******核准（备案）******核准（备案）日期-评估基准日****-**-**基准日审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所律师事务所北京市天元（成都）律师事务所内部审议情况股东会决议项目账面价值（万元）评估价值（万元）流动资产***.******.***固定资产***.******.***无形资产***.******.***资产总计***.******.***负债总计***.******.***净资产***.******.***转让标的对应评估值**.******重要信息披露其他披露内容*、本次转让挂牌底价为****.******万元，其中：股权转让底价为**.**万元，债权转让价为****.******万元；标的企业股东******所持**.**%股权及及****.******万元债权转让底价为****.******万元，股东四******所持**.**%股权转让底价为**.**万元；若产生竞价，债权价格不变，溢价部分为股权部分的增值。 *、截止评估基准日****年*月**日：标的企业对转让方欠款****.******万元（************物资分公司欠款***万元）；******贡井分公司对标的企业的债权金额为**万元；******物业分公司对标的企业的债权金额为***.******万元；并于****年**月**日签署《委托收款协议》委托转让方代为收取。具体详见评估基准日审计报告及评估报告等交易所备查文件。 *、受让方应于产权交易合同生效后五个工作日内，代标的企业偿还评估基准日之后，新增的借款***.******万元及借款日至实际还款日所产生的借款利息（借款日利率为年利率/***）至转让方******指定帐户， 户名：******；开户行：******自贡高新科技支行；帐号*******************。 *、本次转让项目若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（多次报价）的竞价方式确定最终受让方。竞价底价为项目挂牌金额，竞价溢价部分按各转让方转让的股权比重分配。 *、其他详见交易所备查材料。重大债权债务事项截止评估基准日标的企业对转让方欠款共计：****.******万元，具体详见评估基准日审计报告及评估报告等交易所备查文件。审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容以下内容出自****年度审计报告： “与持续经营相关的重大不确定性”我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注九所述，******关于印发集体企业“瘦身健体”减压工作实施方案的通知》（川电经法[****]**号）的要求，******应于****年**月前完成清理退出，现已停产。这些事项或情况，表明存******持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 以下披露内容出自评估报告： *、截至评估基准日，纳入评估范围的房屋建筑物有*项，面积共计***.**平方米，尚未办理房屋所有权证，购建于****年期间，位于自贡市沿滩工业集中区汇才路厂区内。企业承诺实际控制和拥有该类房屋，房屋所有权证正在办理中，无产权争议。本次评估未考虑未办理房屋所有权证对评估结论的影响。 *、截至评估基准日，镀锌车间租赁给“宇弘公司”使用，租期*年，租赁合同尚未到期。本次评估未考虑该房屋出租未到期对评估结论的影响。 *、截至评估基准日，纳入评估范围的铁塔铁附件车间和镀锌车间已设定抵押权，权利人为“自贡电建集团”，抵押原因为：****年**月**日“自贡电建集团”与“翔能公司”签订了《垫付款协议书》，约定“自贡电建集团”为“翔能公司”垫付基建款、货款等，并签订了《抵押合同》，合同约定将川（****）自贡市不动产权第*******号、川（****）自贡市不动产权第*******号*项房屋抵押给“自贡电建集团”作为垫付款项的抵押担保。 *、截至评估基准日，纳入评估范围的镀锌生产线设备租赁给“宇弘公司”使用，租期*年，租赁合同尚未到期。本次评估未考虑该设备出租未到期对评估结论的影响。 *、截至评估基准日，纳入评估范围的川CX****车辆未年检，年检有效期至****年*月，因无驾驶人员已封存。“翔能公司”出具说明并承诺：将补办车辆年检手续，保证车辆正常运行，若不能办理车辆年审手续、车辆不能正常运行，造成车辆估值有误，均与资产评估机构和资产评估师无关，愿承担一切法律责任。本次评估未考虑该车辆未年检对评估结论的影响。 *、截至评估基准日，“翔能公司”与“宇弘公司”签订的《自贡******镀锌生产线建设及运营合作协议》(****年**月**日)，合作期限从签订之日起按日历年计算*年。合同尚未到期也未正式解除，双方就合同解约事宜多次协商无果，“宇弘公司”上诉法院后又撤诉，现双方仍在协商之中。本次评估未考虑合同纠纷可能产生的“或有负债”或“或有资产”对评估结果产生的影响。 *、截至评估基准日，申报纳入评估范围的原材料和产成品，“翔能公司”出具说明并承诺，均能够按原用途使用或销售。本资产评估报告是基于上述承诺作出的估值。资产评估师的责任是对评估对象进行必要的实物观察和披露，不代表对评估对象技术性能和物理状态提供任何保证。 *、截至评估基准日，申报纳入评估范围的部分原材料和产成品是被评估单位的盘盈存货资产以****年*月**日为基准日的评估值入账的。 *、“翔能公司”部分账面固定资产价值是以****年企业改制时评估值入账。 截至评估基准日，申报纳入评估范围的固定资产账面记载金额与未审报表金额不符，未审报表与评估申报表金额相符，被评估单位已出具了账、表差异说明，固定资产账面记载原值金额与未审报表和评估申报表金额差额**,***.**元，净值差额***,***.**元。产生差异的主要原因是：“翔能公司”改制前，于****年**月委托自贡方圆资产评估事务所对其资产价值评估，并出具了资产评估报告。企业在作账务处理时对评估结论净值增值部分未对应到每项资产，而是以新增固定资产卡片的形式单独列示为一项资产，并在以后的财务处理中未计提折旧，也未对已处置的资产的增值（或减值）部分下账，本次清产核资企业按审计要求进行了账务的调整，因企业财务软件固定资产模块的限制，无法对固定资产总账和明细账进行调整，故企业只是调整了未审报表及资产评估申报表。 **、本资产评估报告未考虑评估基准日后国家增值税税率的变动对评估结果的影响。 **、“翔能公司”******《关于印发集体企业“瘦身健体”压减工作实施方案的通知》文件(川电经法【****】**号)的要求，进行清理退出工作，于****年*月已全面停产。基于评估目的，本次评估假设企业持续经营。 其他信息无管理层拟参与受让意向否三、转让方简况转让方基本情况转让方名称四******注册地（住所）成都高新区肖家河二环路南四段********类型（经济性质）******持有产(股)权比例**.**%拟转让产(股)权比例**.**%转让方名称******注册地（住所）自贡市东兴寺街********类型（经济性质）******持有产(股)权比例**.**%拟转让产(股)权比例**.**%产权转让行为批准情况批准单位名******批准单位名******四、交易条件与受让方资格条件交易条件交易价款支付方式多次付款多次付款要求本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为产权标的成交金额的**%，受让方应在产权交易合同签订之日起*个工作日内支付至产权交易机构指定账户，其余价款应在产权交易合同生效后*年内付清，且提供银行保函或转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。受让方同意在交易所出具交易凭证*个工作日内将交易价款划转至转让方指定帐户。对转让标的企业职工是否有继续聘用要求：否对转让标的企业存续发展方面是否有要求：否产权转让涉及的债权债务处置是否有要求：是具体为：受让方应于产权交易合同生效后五个工作日内，代标的企业偿还评估基准日之后，新增的借款***.******万元及借款日至实际还款日所产生的借款利息（借款日利率为年利率/***）至转让方******指定帐户， 户名：******；开户行：******自贡高新科技支行；帐号*******************。与转让相关其他条件*.意向受让方在充分了解产权标情况后，在挂牌截止日**：**前（以到账为准）递交交易保证金人民币****万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为部分交易价款，未成为受让方的其他竞买人，支付的竞价保证金按规定无息返还。 *.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 *.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（*）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权报价网进行有效报价的；（*）在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（*）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（*）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（*）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 *.本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为产权标的成交金额的**%，受让方应在产权交易合同签订之日起*个工作日内支付至产权交易机构指定账户，其余价款应在产权交易合同生效后*年内付清，且提供银行保函或转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。受让方同意在交易所出具交易凭证*个工作日内将交易价款划转至转让方指定帐户。 *.意向受让方在递交受让申请时须对以下内容提供书面承诺：我方已详细了解转让方在交易所发布的转让信息及留存交易所备查的全部资料，充分了解并接受信息发布的全部内容和要求，已认真考虑了标的和标的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险，包括但不限于： ①我方已自行对照并充分了解国家及地方关于购买本次挂牌转让股权的规定和要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否参与受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。②若因我方原因不能受让标的股权，导致交易无法正常进行或未能完成产权变更登记的，转让方有权解除《产权交易合同》并将转让标的股权另行处置。如转让方再次公开处置转让价格低于本次成交价格，我方同意向转让方弥补两次公开处置转让的价差损失。③完全了解审计报告、评估报告、项目提示清单等交易所备查资料，和本次股权转让公告中提示的全部内容。并承诺自行解决标的企业目前存在的全部问题，以现状接收标的企业全部股权，不以上述任何原因向转让方提出赔偿或追索。受让方资格条件*.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，无不良经营记录。 *.项目不接受联合受让，也不得采用委托或隐托方式举牌。 *.国家法律、行政法规规定的其他条件。保证金设定是否交纳保证金是交纳金额****.******（万元）交纳时间-五、信息披露其他事项信息披露其他事项信息披露期自公告之日起**个工作日交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价特殊事项：请登录后查看交易机构业务部门中央企业产权交易二部业务经办人黄昕宇业务经办人联系电话***********业务负责人黄昕宇业务负责人联系电话***********传真***-********受托机构受托机构名称上海熔焰企业管理中心受托机构联系人成艳受托机构电话***********