天津2018年我国对外承包工程百强榜单解读
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*月**日，商务部发布****年我国对外承包工程业务新签合同额前***家企业、****年我国对外承包工程业务完成营业额前***家企业。根据名单，建筑行业成最大赢家，在新签合同额和完成营业额***强之中分别有**、********上榜。****年对外承包工程新签合同额排名第一名：中国电建 ***亿美元(子公司金额从高到低：中国水电******、中国******、山东******、中国水******、中国电建******、中国电建集******、中国电建集******、中国******、中国******)第二名：中国交建 ***亿美元(******、******、******、上海振华重工(集团)******、中******、中交疏浚(集团)******)第三名：中国建筑 ***亿美元(******、中******、中******)第四名：中国铁建 ***亿美元(************)第五名：中国中铁 ***亿美元(******************************************************、中铁******)第六名：中国能建 ***亿美元(中国能源建设集团广东******、中国能源建设******、中国能源建设集团******、中国能源建设集******、中******)第七名：中国中冶 ***亿美元(******、中国******)****年对外承包工程新签合同额方面，建筑央企的排名稍微有了新变化，中国电建中国交建中国建筑中国铁建中国中铁中国能建中国中冶，中国电建以***亿美元的好成绩独占鳌头，可谓“人多力量大”，旗下*家子公司发力进入前***强名单，仅次于中国中铁的**家。*. 新签超过***亿美元的企业达到两家，一家是中国建筑，一家是中水国际(电建国际)。其中中建从去年的***亿回落到了今年的***亿(我们认为这是****增速过高的正常现象，并不意味着中建海外业务实力的下降)，而中水则在****年超过华为之后，今年将与华为的差距扩大到了**亿美元，实现了百尺竿头更进一步。*. 华为继续位列第三，且新签合同与去年基本持平，体现出在对外承包这个子领域里的增长乏力。但是，对于年收入超过****亿美元的华为，海外承包只占其*/*左右的收入构成，以智能手机为核心的终端业务(***亿美元)才是其半壁江山。****对于华为不是容易的一年，****依然会负重前行;在这里，我们也当一次自带干粮的华为水军，呼吁咱们做海外的同仁们优先选择中国自家的手机。*. 葛洲坝与中国中冶以第四名和第五名的成绩均实现了历史最好排位，尤其是中冶，比去年新签合同几乎翻倍，我们拭目以待中冶明年的成绩，如果能继续上扬，则可能会给对外承包竞争格局带来不一样的新气象。*. 中土增长近**%，离百亿美元俱乐部就一线之遥。关于中土的再次崛起我们是可以用肉眼见证的。与中土同时大幅增长的还有铁建系整体海外业务(除中土外，其余公司统一归口到铁建)，双响炮的效应double confirm 了 铁建“海外优先”战略的成功以及新任董事长和领导层的能力。*. 中国路桥大幅下滑，不但跌出了 Top**，而且其新签额只有中国港湾的**%出头，当******如今差距愈发明显。*. 同样跌幅明显的是国机集团下属几个知名企业： CMEC (跌幅**%)、苏美达跌出榜单、中工国际下降最小只降了*-*亿美元(得益于去年**月签署的**.*亿美元阿塞拜疆项目)*. ******/******，比如中材国际、中电装备、中航空国际工程、中地海外等下跌非常惨烈，有的甚至新签合同下降**%。再一次验证了我们在****年就预言的行业转型时期的挑战。*. 三大主机厂里，上海电气、东方电气大幅上升，得益于埃及项目;哈尔滨电气未能入选。符合我们在三大主机厂对标报告中的判断。*. 中铁系统除了二局比较意外落榜外，多个公司表现优秀：中铁国际、铁二院、中铁三局、四局、十局;还有一局、七局、中铁建工、大桥局也表现不错。我们之前说过中铁和铁建体系里，编码越小的海外业务越强，******也都你追我赶、共赴前程了，真是可喜可贺!**. 之前业绩受******在榜单消失了，比如恒顺众昇和神州长城(从去年的**位直接跌出***) - 巴菲特说的没错，等潮水退了，才知道谁在裸泳– ******成色的时刻。**. 一些优秀的地方外经或建筑企业表现的是稳中有升，已经成为对外承包的第四极力量，并且有******的迹象。这些优秀企业有青建、江西国际、安徽外经、华山国际(陕西建工)、威海国际等。其共同特点是接地气、能吃苦(价格也低)、由点及面的深耕区域优势市场，商务能力不断提高，有的还敢投资。像我们之前分析的江西国际董事长徐总与津巴布韦总统的曲线会晤故事就是例证。**. 石油石化******上榜**家，创历史最好记录，部分受益于****年前三季度油价大幅上涨的影响。小结：本次排行榜最能反映对外承包下滑事实的是第一名与最后一名的业绩：第一名中建新签额比去年少了**亿美元;而相比于去年的*亿新签入围门槛，今年的末位(天津水泥工业研究院)以*.*亿便跻身了***强榜单。在这样的大趋势下，海外项目已经愈发向有商业生态缔造能力的集团军倾斜 – 这类企业其实已经不再是单纯的承包商，而成为了一个个的商业平台。那些还在靠信息不对称赚快钱的承包商，在平台与生态缔造者面前，再谈什么股权撬动EPC，转型升级BOT/PPP已经没有意义了。中国对外承包***强，其实最早只有**强，后来**强，逐渐企业多了变成***强。但按照如今的发展态势，不用多久我们很快又会回到对外承包**强的格局。****年对外承包工程业务完成营业额排名第一名：中国交建 ***亿美元(******、******、******、中******、中******、中******、中******、中******、中******)第二名：中国建筑 ***亿美元(******、中******、中******、中建三局******、中******)第三名：中国电建 ***亿美元(中国水******、中国电建******、中国水******、中国水电******、山东******、中国水******、中国******、中国水利******、中国电建集团华******、中国水******、中国电建集团山东******、中国水******、中国电建集团中******、中国******)第四名：中国中铁 **.*亿美元(******************************************************)第五名：中国铁建 **亿美元(************)第六名：中国能建 **亿美元(中******、中国电力工程顾问集团西******、中国能源建设******、中国能源建设******)第七名：中国中冶 **亿美元(******、中国******)****年对外承包工程业务完成营业额方面的排序是：中国交建中国建筑中国电建中国中铁中国铁建中国能建中国中冶，中国交建以***亿美元稳居第一，中国建筑和中国电建则分别以***亿、***亿分别居二、三名。各大建筑央企历来看重海外基建市场这块大蛋糕，也都确立了自己的海外战略目标、不断完善海外经营布局。在这场PK赛中，选手们都是久经沙场的劲旅老将，中国交建自不用多说，海外业绩一直非常突出，中国建筑的海外实力也不可小觑，中国铁建早已高调掀起“海外优先”战略，而中国电建****年能突出重围，首次夺得第一，实属不易!
